Notre fonds se spécialise dans la recherche d'entreprises ayant un fort potentiel de croissance, mais qui, pour diverses raisons, ne le reflètent pas dans leur valeur marchande actuelle. Ces entreprises peuvent être sous-évaluées en raison d'un faible niveau de notoriété, de problèmes temporaires, de la cyclicité de leur secteur d'activité ou d'autres facteurs.
Nous analysons les indicateurs financiers des entreprises, tels que leur rentabilité, endettement, politique de dividendes et capitalisation boursière. Nous examinons également leur modèle d'entreprise, leurs avantages concurrentiels, leurs perspectives de croissance et les risques associés.
Nous utilisons divers multiples pour évaluer le degré de sous-évaluation des entreprises, tels que le PER (ratio cours/bénéfice par action), le EV/EBITDA (ratio valeur d'entreprise/EBITDA) et d'autres.
Nous choisissons des entreprises ayant des multiples inférieurs par rapport à la moyenne du secteur ou aux niveaux historiques. Cela signifie que nous achetons des actions de ces entreprises à un prix inférieur à leur valeur future. Ainsi, nous avons la possibilité de profiter de la différence entre la valeur réelle et potentielle des actions.
Notre fonds ne se livre pas à des opérations spéculatives sur le marché. Nous n'achetons pas et ne vendons pas fréquemment des actions ou pour des raisons aléatoires.
Nous croyons que le meilleur moyen d'obtenir un bon rendement est d'investir dans des entreprises de qualité et de conserver leurs actions pendant une longue période.
Nous adhérons au concept d'investissement "Investir dans la valeur" ("investissement fondamental"), qui a été développé par des investisseurs célèbres tels que Benjamin Graham et Warren Buffett. L'essence de cette approche consiste à rechercher de bonnes entreprises qui sont inexplicablement sous-évaluées par le marché. Nous achetons leurs actions à bas prix et attendons que le marché réalise leur véritable valeur. Cette approche nécessite de la patience et de la discipline, mais à long terme, elle génère des rendements élevés.
Nous ne vendons pas d'actions d'entreprises lorsque leur prix baisse temporairement en raison de fluctuations du marché ou d'autres facteurs. Nous vendons des actions uniquement dans deux cas : lorsque l'entreprise perd son avantage concurrentiel ou lorsque nous identifions une autre entreprise ayant un potentiel de croissance plus élevé.
Notre fonds ne cherche pas à obtenir des rendements maximaux à tout prix. Nous tenons également compte des risques associés aux investissements dans différents types d'actifs. Nous nous efforçons de veiller à ce que notre portefeuille soit diversifié par secteur, géographie et types d'actifs.
Nous utilisons également la "méthode Barbar", dont l'essence est l'investissement parallèle dans des actifs à haut rendement à haut risque et des actifs prudents et fiables à risque modéré. Cette méthode permet de ne pas tout miser quand on prend des risques, rendant ainsi impossible de "perdre" sur le long terme.
SQ STATES LTD a développé son propre logiciel unique qui permet de réaliser des analyses de marché plus précises et de trouver des transactions plus rentables, ce qui a considérablement augmenté les profits de l'entreprise, ainsi que simplifié le travail des traders.
Notre fonds répartit ses investissements sur ces marchés en fonction de leur potentiel de croissance, du niveau de risque et de la conjoncture actuelle. Nous surveillons en permanence les évolutions sur les marchés et ajustons notre portefeuille en fonction de la situation.
Notre stratégie est efficace et fiable pour plusieurs raisons :
Notre stratégie convient aux investisseurs qui souhaitent obtenir un rendement élevé de leurs investissements avec un niveau de risque modéré.