Il nostro fondo si specializza nella ricerca di aziende che hanno un alto potenziale di crescita, ma che per qualche motivo non lo riflettono nel loro attuale valore di mercato. Tali aziende possono essere sottovalutate a causa di scarsa notorietà, problemi temporanei, ciclicità del settore o altri fattori.
Analizziamo le prestazioni finanziarie delle aziende, come redditività, indebitamento, politica dei dividendi e capitalizzazione di mercato. Studiamo anche il loro modello di business, vantaggi competitivi, prospettive di sviluppo e rischi.
Utilizziamo diversi multipli per valutare il grado di sottovalutazione delle aziende, come il P/E (rapporto tra prezzo dell'azione e utili per azione), EV/EBITDA (rapporto tra valore aziendale e utile ante imposte, interessi, ammortamenti) e altri.
Selezioniamo aziende con valori bassi di questi multipli rispetto alla media del settore o ai livelli storici. Ciò significa che acquistiamo azioni di queste aziende a un prezzo inferiore al loro valore futuro. In questo modo, otteniamo l'opportunità di guadagnare dalla differenza tra il valore effettivo e il valore potenziale delle azioni.
Il nostro fondo non si occupa di operazioni speculative sul mercato. Non compriamo e non vendiamo azioni spesso o per motivi casuali.
Crediamo che il modo migliore per ottenere un buon rendimento sia investire in aziende di qualità e mantenere le loro azioni per un lungo periodo di tempo.
Aderiamo al concetto di "Investimento di valore", che è stato sviluppato da famosi investitori come Benjamin Graham e Warren Buffett. L'essenza di questo approccio è cercare buone aziende che sono in qualche modo sottovalutate dal mercato. Compriamo le loro azioni a basso prezzo e aspettiamo che il mercato realizzi il loro vero valore. Questo approccio richiede pazienza e disciplina, ma alla lunga porta alti rendimenti.
Non vendiamo azioni di società se il loro prezzo diminuisce temporaneamente a causa delle fluttuazioni del mercato o di altri fattori. Vendiamo azioni solo in due casi: se l'azienda ha perso il suo vantaggio competitivo o se troviamo un'altra azienda con un potenziale di crescita maggiore.
Il nostro fondo non mira a ottenere il massimo rendimento a tutti i costi. Consideriamo anche i rischi associati agli investimenti in diversi tipi di attività. Cerchiamo di avere un portafoglio diversificato per settori, geografia e tipologie di asset.
Inoltre, utilizziamo il metodo della "barbell strategy", che consiste nell'investire contemporaneamente in attività ad alto rendimento ad alto rischio e in attività conservative e affidabili a rischio moderato. Questo metodo ci consente di non mettere tutto in gioco quando ci esponiamo al rischio, rendendo impossibile "perdere" a lungo termine.
SQ STATES LTD ha sviluppato un proprio software unico che consente di condurre analisi di mercato più accurate e trovare affari più redditizi, il che ha aumentato significativamente i profitti dell'azienda, nonché semplificato il lavoro dei trader.
Il nostro fondo alloca i suoi investimenti su questi mercati in base al loro potenziale di crescita, al livello di rischio e alla situazione attuale. Monitoriamo costantemente le variazioni dei mercati e aggiorniamo il nostro portafoglio in base alla situazione.
La nostra strategia è efficace e affidabile per diverse ragioni:
La nostra strategia è adatta per gli investitori che desiderano ottenere un elevato rendimento dai propri investimenti con un livello di rischio moderato.