当ファンドは、現在の市場価値に反映されていないが、高い成長ポテンシャルを持つ企業を探し専門としています。これらの企業は、知名度の低さ、一時的な問題、業界の周期性、その他の要因により低く評価されている可能性があります。
当社では、企業の財務指標を分析し、収益性、負債負担、配当政策、時価総額などを評価します。また、彼らのビジネスモデル、競争上の優位性、成長見通し、リスクも調査します。
私たちは、P/E(株価利益率)、EV/EBITDA(企業価値/営業利益+利息+減価償却費)などのマルチプライヤーを使用して企業の低評価度を評価します。さらに、業界平均や歴史的な水準と比較して、これらのマルチプライヤーの値が低い企業を選択します。これにより、これらの企業の株式を将来の利益を考慮して購入することができます。つまり、実際の価値と潜在的な価値の差によって利益を上げる機会を得ることができます。
私たちのファンドは市場での投機的な取引は行っていません。私たちは頻繁に株式を買ったり売ったりすることはありませんし、ランダムな理由で取引を行いません。
私たちは、高いリターンを得るための最良の方法は、品質の高い企業に投資し、長期間保有することだと信じています。
私たちは、「バリュー投資」というコンセプトに従っており、それは有名な投資家であるベンジャミン・グラハムやウォーレン・バフェットによって開発されました。このアプローチの本質は、市場によって何らかの理由で過小評価されている優れた企業を探すことです。私たちは彼らの株式を低価格で購入し、市場がその真の価値を認識するまで待ちます。このアプローチは忍耐と規律を要するものですが、長期的な展望では高いリターンをもたらします。
私たちは、市場の変動や他の要因により一時的に株価が下落しても、企業の株式を売却しません。私たちは株式を売却するのは2つの場合に限定しています:企業が競争上の優位性を失った場合、またはより高い成長ポテンシャルを持つ他の企業を見つけた場合です。
私たちのファンドは、あらゆるコストをかけても最大の収益を追求することを目指していません。また、さまざまな資産への投資に関連するリスクも考慮しています。私たちは、私たちのポートフォリオが産業、地理、および資産の種類にわたって多様化されていることを目指しています。
また、 当社は「バーバー法」 も採用しており、その本質はリスクの高い高利回り資産とリスクが中程度の保守的で信頼性の高い資産への並行投資です。 この方法だと、 リスクを取るときにすべてを賭けなくても済みますので、長期的には「負ける」ことがなくなります。
SQ STATES LTDは市場をより正確に分析し、より利益の上がる取引を見つけるための独自のソフトウェアを開発し、企業の利益を大幅に増加させると同時に、トレーダーの作業を簡素化しました。
私たちのファンドは、これらの市場における成長の潜在性、リスクレベル、および現在の市況に応じて、投資を配分しています。私たちは常に市場の変化を監視し、状況に応じてポートフォリオを調整しています。
私たちの戦略はいくつかの理由から効果的で信頼性があります。
私たちの戦略は、適度なレベルのリスクで投資から高いリターンを得たいと考えている投資家に適しています。