ჩვენი ფონდი სპეციალიზირებულია კომპანიების პოვნაში, რომლებსაც აქვთ მაღალი ზრდის პოტენციალი, მაგრამ რატომღაც არ ასახავს მას მათ ამჟამინდელ საბაზრო ღირებულებაში. ასეთი კომპანიები შეიძლება დაუფასებელი იყოს დაბალი ხილვადობის, დროებითი პრობლემების, ინდუსტრიის ციკლურობის ან სხვა ფაქტორების გამო.
ჩვენ ვაანალიზებთ კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებელს, როგორიცაა მომგებიანობა, ბერკეტები, დივიდენდების პოლიტიკა. და კაპიტალიზაცია. ჩვენ ასევე ვსწავლობთ მათ ბიზნეს მოდელს, კონკურენტულ უპირატესობებს, განვითარების პერსპექტივებსა და რისკებს.
ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა მულტიპლიკატორებს კომპანიების დაფასების ხარისხის შესაფასებლად, როგორიცაა P/E (წილის ფასის თანაფარდობა ერთ აქციაზე მოგებასთან), EV/EBITDA (კომპანიის ღირებულების თანაფარდობა შემოსავალთან პროცენტამდე, გადასახადებსა და ამორტიზაციამდე) და სხვა.
ჩვენ ვირჩევთ კომპანიებს ამ ჯერადების დაბალი მნიშვნელობებით ინდუსტრიის საშუალო ან ისტორიულ დონეებთან შედარებით. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვყიდულობთ ამ კომპანიების აქციებს უფრო იაფად, ვიდრე ღირს მათი მომავალი მოგების გათვალისწინება. ამრიგად, ჩვენ ვიღებთ შესაძლებლობას, რომ გამოვიმუშაოთ ფული სხვაობაზე აქციების რეალურ და პოტენციურ ღირებულებას შორის.
ჩვენი ფონდი არ აკეტებს სპეკულაციურ საქმეებს ბაზრის ზედაპირის თავადი აქციების მარკეტზე. ჩვენ არ ყიდვათ და არ გაყიდვათ აქციები ხელმისაწვდომად ხარისხზე ან შემთხვევითი მიზეზებით.
ჩვენ ვრისხავთ, რომ საუკეთესო გზაა მიიღოს კარგი შემოსავლება - შეინახოს ხარისხიანი კომპანიების შესახებ მომსახურება და მათი აქციების განხილვა გრძელ დროს.
ჩვენ ვიცავთ კონცეფციას "ღირებულების ინვესტიცია", რომელიც შეიმუშავეს ისეთი ცნობილი ინვესტორების მიერ, როგორებიც არიან ბენჯამინ გრემი და უორენ ბაფეტი. ამ მიდგომის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მოძებნოთ კარგი ფირმები, რომლებიც გარკვეულწილად არ არის შეფასებული ბაზრის მიერ. ჩვენ ვყიდულობთ მათ აქციებს დაბალ ფასად და ველოდებით, რომ ბაზარი გააცნობიერებს მათ ნამდვილ ღირებულებას. ეს მიდგომა მოითხოვს მოთმინებას და დისციპლინას, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში მას მოაქვს მაღალი შემოსავალი.
ჩვენ არ ვყიდით კომპანიის აქციებს, თუკი ისიც დროებითიანად დაკვეთავს ფასს ბაზარის გაცემით ან სხვა ფაქტორების გამო. ჩვენ ვყიდით აქციებს მხოლოდ ორ შემთხვევაში: თუ კომპანია დააკარგა თავისი კონკურენტული წარმოებები ან თუ ვერავის დაგვიანებული კომპანიას ვპოვებთ სხვა კომპანიას, რომელიც ასახავს უფრო მაღალ პოტენციალს გავზარდოთ.
ჩვენი ფონდი არ ამიერებს მაქსიმალურ შემოსავალზე ნებისმიერ ფასში. ასევე, ჩვენ შევისწავლით რისკებს, რომლებიც მითითებულია ვარიანტულ აქტივებში შეტანის პროცესით. ჩვენი მიზანია რომ ჩვენი პორტფელი იყოს დივერსიფიცირებული სარგებლობების, გეოგრაფიის და აქტივების ტიპებით.
ასევე, ჩვენ ვიყენებთ “ფულანგსთან გარემო” მეთოდს, რომლის საფულების შესანიშნავად შევიქმნით მორიგის აქტივების მარჯვენა მხრიდან, რომელიც იწერება საშიში მაღაზიაზე და კონსერვატიული, დამატებითი მაღაზიაზე მდიდარი საშიში. ეს მეთოდი გვაძლევს არ დარჩენილ ყოველთვის რეალურად ყველას დაფარული, როდესაც ავარიანისკენ აზრი ვიყენებთ, ამავებრალდება გამავალი დროის მოკლე პერიოდში.
SQ STATES LTD განათავსავება თავისი უნიკალური პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გაძლევს ბევრად ზუსტად ანალიზს მარკეტზე და გაიზრდება მონაცემების აღსაფრება, რაც კომპანიის საავტომატო სახელმწიფოში უნდასახელდეს პროცესების სიმართლე.
ჩვენი ფონდი აზრს გამოაწვდის შესაბამისი აღწერებით მივანიჭოთ ჩვენი ინვესტიციები ამ ბაზრის მიხედვით: მიზანით მივანიჭოთ გაზრდის პოტენციალი, რისკის დონეთით და ამჟამინდელ კონიუნქტურით. ჩვენ მუდმივად მონიტორებთ მარკეტის ცვლილებებს და ჩვენი პორტფელის კორექტირება გამოვაკლდება მდებარეობის მიხედვით.
ჩვენი სტრატეგია ეფექტიური და საჭიროად დაცულია რამოდენიმე მიზეზის გამო:
ჩვენი სტრატეგია შესაფერისია იმ ინვესტორებისთვის, რომლებსაც სურთ მიიღონ მაღალი ანაზღაურება თავიანთი ინვესტიციებიდან რისკის ზომიერი დონით.