Nasz fundusz specjalizuje się w poszukiwaniu firm, które mają duży potencjał wzrostu, ale z różnych powodów nie odzwierciedlają go w swojej obecnej wartości rynkowej. Takie firmy mogą być niedowartościowane z powodu niskiej rozpoznawalności, tymczasowych problemów, cykliczności branży lub innych czynników.
Analizujemy wskaźniki finansowe firm, takie jak rentowność, obciążenie długiem, polityka dywidendowa i kapitalizacja. Badamy także ich model biznesowy, przewagi konkurencyjne, perspektywy rozwoju i ryzyka.
Wykorzystujemy różne wielokrotności do oceny stopnia niedowartościowania firm, takie jak P/E (stosunek ceny akcji do zysku na akcję), EV/EBITDA (stosunek wartości firmy do zysku przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji) i inne.
Wybieramy firmy o niskich wartościach tych wielokrotności w porównaniu z branżowymi średnimi lub historycznymi poziomami. Oznacza to, że kupujemy akcje tych firm tanio, niż wynosi ich przyszły zysk. Dzięki temu mamy możliwość zarobienia na różnicy między rzeczywistą a potencjalną wartością akcji.
Nasz fundusz nie zajmuje się spekulacyjnymi operacjami na rynku. Nie kupujemy i nie sprzedajemy akcji często ani z przypadkowych powodów.
Wierzymy, że najlepszym sposobem na osiągnięcie dobrych zwrotów z inwestycji jest inwestowanie w wysokiej jakości spółki i utrzymywanie ich akcji przez długi czas.
Trzymamy się koncepcji „inwestowania w wartość”, którą opracowali tak znani inwestorzy jak Benjamin Graham i Warren Buffett. Istotą tego podejścia jest poszukiwanie dobrych firm, które są w jakiś sposób niedoceniane przez rynek. Kupujemy ich akcje po niskiej cenie i czekamy, aż rynek uświadomi sobie ich prawdziwą wartość. Takie podejście wymaga cierpliwości i dyscypliny, ale w dłuższej perspektywie przynosi wysokie zyski.
Nie sprzedajemy akcji spółek, jeżeli ich cena przejściowo spadnie na skutek wahań rynkowych lub innych czynników. Sprzedajemy udziały tylko w dwóch przypadkach: gdy firma utraciła przewagę konkurencyjną lub gdy znajdziemy inną spółkę o większym potencjale wzrostu.
Nasz fundusz nie dąży do osiągnięcia maksymalnego zysku za wszelką cenę. Również uwzględniamy ryzyko związane z inwestowaniem w różne rodzaje aktywów. Dążymy do tego, aby nasz portfel był zdywersyfikowany pod względem branż, geografii i typów aktywów.
Dodatkowo stosujemy metodę "Metoda sztangi", która polega na równoczesnym inwestowaniu w wysokodochodowe aktywa o wysokim ryzyku oraz konserwatywne, niezawodne aktywa o umiarkowanym ryzyku. Ta metoda pozwala nam nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, eliminując tym samym ryzyko "przegrania" w długoterminowej perspektywie.
SQ STATES LTD opracowało własne unikalne oprogramowanie, które umożliwia prowadzenie bardziej precyzyjnej analizy rynku i znajdowanie bardziej dochodowych transakcji, co znacząco zwiększyło zyski firmy, a także uproszcza pracę traderów.
Nasz fundusz rozdziela swoje inwestycje na tych rynkach zgodnie z ich potencjałem wzrostu, poziomem ryzyka i obecną koniunkturą. Cały czas monitorujemy zmiany na rynkach i dostosowujemy nasz portfel w zależności od sytuacji.
Nasza strategia jest skuteczna i niezawodna z kilku powodów:
Nasza strategia jest odpowiednia dla tych inwestorów, którzy chcą otrzymywać wysokie zwroty ze swoich inwestycji przy umiarkowanym poziomie ryzyka.